رابع أفلام محمد عبد الوهاب، بعد الوردة البيضاء ودموع الحب ويحيى الحب. عرض عام 1940 ، وكان يروي قصة شاب موسيقي، يتقابل مع فتاة، فيحبها ويتعاهدان على الزواج . يحقق النجاح في مجال الموسيقى، وتحاول سيدة أرستوقراطية أن تكسب قلبه دون جدوى، وفي النهاية يوافق والد فتاته على زواجهما.
يقدم الفيلم أعمالاً موسيقية هامة، منها ” طول عمري عايش لوحدي “، و ” إيه انكتبلي ياروحي معاكي “، و ” ياورد مين يشتريك “، و ” الصبا والجمال ” ، و ” ياناسية وعدي “، و ” إجري إجري “، كما يقدم ” محلاها عيشة الفلاح ” ، بصوت أسمهان، التي يقدم معها أيضاً رائعته ” قيس وليلى” ، متبوعة بقصيدة ” سجا الليل “.
كان الفيلم من سيناريو وإخراج محمد كريم، و قصة وحوار محمد كريم و عبد الوارث عسر، ومن تمثيل: محمد عبد الوهاب و سميحة سميح و الهام حسين وعلوية جميل، كما ظهرت فيه لأول مرة، سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة