فيلم من إنتاج ( أفلام رابحة ) في عام 1945 ، قدمه فريد الأطرش مباشرة بعد رحيل أسمهان عن هذه الدنيا، وشاركه البطولة فيه ببا عز الدين وليلى فوزي وبشارة واكيم. الفيلم من سيناريو وإخراج ستيفان روستي، وقصة وحوار بديع خيري.
تدور أحداث الفيلم حول حب يربط جمال ( فريد ) ودلال ( ليلى فوزي ) ، يلتقي جمال براقصة شريرة ( ببا عز الدين ) تحاول ابتزاز أمواله، ولكنه لا يستجيب لها فتورطه في جريمة قتل، وتكون الأدلة كلها ضده. تحثه للهرب معها إلى المغرب، حيث تستنزف كل ما لديه من مال. يهرب إلى تونس ضائعاً، ثم يقرر الذهاب إلى إيطاليا لدراسة الموسيقى، حيث يلتقي بصديقه الموسيقي ( بشارة واكيم ) . يعود إلى مصر ويُقبض عليه ثم تثبت براءته.
قدم فريد في الفيلم عدداً من الأغنيات كان من أهمها موال” هات يا زمان كل ما عندك من الأهوال ” من نظم بديع خيري.
وكذلك قدم رثاءه الهام لأسمهان في قصيدة” يا منى روحي سلاماً ” من نظم أحمد رامي.